每日股市早知道一

○中美元首会晤重要成果、我国将大幅度放宽金融业市场准入

○缓解“血荒”及不良反应、我国将大力推广自体血回输技术

○长安汽车拿到美国加州无人驾驶路测牌照、预计三年后量产

中美元首会晤重要成果、我国将大幅度放宽金融业市场准入

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国新办10日举行中美元首北京会晤经济成果吹风会，财政部副部长朱光耀介绍了我国金融业将向外资开放的具体情况。按照计划，三年后，外资直接或间接投资证券、基金管理、期货公司的投资比例将不再受限制；

五年后，外资投资设立经营人身保险业务的保险公司的投资比例也不再受限制。银行业则将实施内涵丰富、公平竞争的内外一致的银行业股权投资比例规则。

点评：这意味着，几乎整个中国金融行业将“敞开胸襟”，对境外投资人开放。过往的经验已经显示，受益于对外开放，中国金融业做大做强，并在全球市场占据一席之地，而未来的前景更值得期待。中国金融业竞争性将进一步提高，以竞争促进行业优化、繁荣和稳健，更好地契合企业“走出去”步伐，更大程度参与全球经济治理。

◆上市公司中，物产中大（）直接和间接拥有中大期货95.1%权益，并参股华商云信用保险股份有限公司和财通证券。君正集团（）参股华泰保险及天弘基金。

缓解“血荒”及输血不良反应、我国将大力推广自体血回输技术

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国家卫计委就《国家基层高血压防范指南》《全国血液安全》《中国流动人口发展报告》等举行发布会，国家卫计委医政医管局副局长周长强表示，卫计委指导医疗机构推广自体血回输技术，减少异体输血和输血不良反应的发生，节约血液资源。年以来，自体血回输比率增长了30%。

点评：自体血回输可少异体输血不良反应的发生。同时，业内专家指出，近年我国频频出现“血荒”，使不少患者陷入困境。彻底解决无疑是一项涉及全社会的系统工程，然而通过“术中自体血回输技术”的应用，可在一定程度上缓解“血荒”。

◆上市公司中，万东医疗（）拥有自体血液回输机产品。创新医疗（）医院有限公司可进行可控定量三氧免疫诱导自体血回输治疗。

○证监会发言人表示，交易所正在优化退市制度，引导上市公司聚焦主业。

○银监会：三季度末商业银行不良贷款余额1.67万亿元。

○中国首个移动设备快充标准将于12月12日发布。

○《京津冀能源协同发展行动计划（-年）》印发实施，推动三地能源协同发展。

○绿色低碳投资研讨会暨北京环交所—中美绿色低碳基金签约仪式11月10在京举行。该基金即将在雄安新区落户，规模约百亿元。

○从业内获悉，国家fagaiwei和国家能源局《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》已于日前下发。根据规划，明年2月第一批试点地区启动交易，明年年中前总结评估试点工作并适时进行推广。

长安汽车拿到美国加州无人驾驶路测牌照、3年后量产

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在中国电动汽车百人会和中国信息化百人会联合召开的全球未来出行高层论坛上，长安汽车（）副总裁李伟首次透露，长安汽车拿到了在美国加州路测无人驾驶的牌照。李伟称，长安汽车目前掌握了智能互联、智能交互、智能驾驶三类，共计六十余项核心技术，特别是L3自动驾驶技术，APA6.0泊车技术正在进行前期认证。年，长安汽车将把无人驾驶L3级技术投入量产

○中科电气（）筹划不超2.4亿元收购格瑞特%股权，格瑞特主要业务为进行锂电池负极材料石墨化加工以及石墨电极、等静压石墨、模压石墨的石墨化加工。

○民生银行（）第二大股东之位再次生变，华夏保险及一致人持股比例已达到7.53%。

○三角轮胎（）拟斥资逾38亿在美国建首个海外轮胎生产基地。

○台海核电（）拟定增募资不超39.49亿元，用于烟台台海玛努尔核电设备有限公司核电装备模块化制造项目。控股股东拟认购过半股份。

○三联虹普（）拟收购国外一化纤企业80%股权。

○鹏辉能源（）拟设项目公司建锂离子动力电池及系统项目。

○国投电力（）拟配股募资70亿元增资雅砻江水电。

○陕西黑猫（）逾7亿元收购添工冶金%股权，进一步完善循环经济产业链。

○GQY视讯（）拟出售资产，预计产生净利润超万元。

10日主力资金抢筹1股净买入金额逾2亿元

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在11月10日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超2亿元，为士兰微（），净买入金额2.08亿元。

点评：士兰微为半导体芯片概念股。近日，半导体芯片概念持续活跃，反应的是半导体行业供需极端不平衡的现状。作为世界最大的半导体消费市场，中国半导体自给率不足14%，超过七成半导体产品都需要进口，中国政府将半导体提升为国家重要战略产业,先后在《国家集成电路产业发展推进纲要》及《中国制造》等国家级政策上给予大力支持并制定发展目标,筹办国家大基金予以全产业链资金配套,力争快速实现中国半导体自主可控。

每日股市早知道二

宁德时代千亿估值冲刺创业板产业链需求望提升

电商发展向好致快递量激增智能物流重要性凸显

市政污泥产量逐年增大污泥处置进入黄金发展期

亚星化学大股东变更中科电气加码锂电负极材料

○宁德时代千亿估值冲刺创业板产业链需求望提升

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证监会网站10日公布宁德时代创业板IPO预披露文件。宁德时代年、年均在全球动力电池企业中排名前三，这两年的归母净利润分别为9.31亿元、30.22亿元。根据预披露的发行规模和拟募资规模测算，宁德时代估值将至少达到亿元。

点评：目前新能源汽车及动力锂电池行业均处于高速增长期。宁德时代IPO募资加码动力电池系统项目，并借助上市平台做大做强，有望给产业链上游的配套企业带来更大市场。从预披露文件来看，主营锂电池设备的先导智能（）、生产锂电池结构件的科达利（）、生产三元材料的杉杉股份（）、生产电解液的江苏国泰（）都曾在不同报告期位居宁德时代的前五大供应商。此外，星云股份（）上市时披露的前十大客户中，宁德时代长期位居首位；

天赐材料（）在宁德设立了全资孙公司，以满足宁德时代的采购需求。

◆在宁德时代股东榜上的42位股东中，还有不少A股公司藏身其中。中国平安实控的平安置业持有发行前股份0.59%，长安汽车作为主要有限合伙人之一的德茂海润持有发行前股份1.18%，七匹狼基金持有发行前股份0.18%。

○金融业深度开放拟定时间表，三年后外资对投资证券、基金管理、期货公司的投资比例将不再受限。

○证监会10日表示将从严监管上市公司年末突击调节利润行为，交易所正在研究完善退市财务类指标。

○上交所10日发布《关于做好落实减持新规相关信息填报工作的通知》，规范大股东和董监高的减持行为。

○fagaiwei10日公布《关于全面深化价格机制改革的意见》，提出进一步深化电力、天然气、铁路货运等垄断行业价格改革。

○雄安新区临时党委副书记党晓龙10日提出，希望中船重工集团把中国重工、中国动力、中电广通等在京上市公司总部迁往雄安。

○电商发展向好致快递量激增智能物流重要性凸显

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“双十一”期间，刘强东在接受央视采访时表示，京东在上海已经建成了全球第一个%无人的超大型仓库。在24小时满负荷运行情况下，可以实现几十万包裹的出库。无人车、配送机器人取得突破，已经跟全球几大电梯厂达成了通运协议，意味着京东的配送机器人将来可以自动去上电梯。未来几年，在四川和陕西会建成庞大的无人机网络，把传统的物流成本降低50%到70%。另据邮政局监测数据显示，“双十一”主要电商企业全天共产生快递物流订单8.5亿件，同比增长29.4%；

全天各邮政、快递企业共处理3.31亿件，同比增长31.5%。

点评：机构指出，随着快递数量的不断激增，智能物流成为电商和快递企业的必然选择。年底开始，国内主要快递公司陆续登陆资本市场，累计投入数十亿资金用于智能物流设备购置，成为智能物流板块兴起的强大引擎。

今天国际（）是智能物流系统综合解决方案提供商；

杭叉集团（）积极拓展智能叉车、AGV、智能物流解决方案等领域；

炼石有色（）此前公告子公司研制的吨位级货运无人机试飞成功。

◆双十一交易额再创新高3C品类销量领先

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据新华社报道，截至11日24时，“双十一”网购节落幕，天猫商城11日全天成交额再次刷新纪录达到亿元，京东商城累计下单金额超过亿元，苏宁易购全渠道销售迎来%的增长。“双十一”我国电商交易额再创新高。同时，在各类产品销售量排行中，3C品类销量遥遥领先，手机更是成为网购节最热门商品之一。数据显示，以小米、华为等为代表的国产手机销量已超过往年领先的苹果和三星等国际大品牌手机。

○市政污泥产量逐年增大污泥处置进入黄金发展期

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在11日举行的广州“污泥高峰论坛”上，中国工程院院士侯立安表示，我国污泥处置行业进入黄金发展期。据统计，我国市政污泥年总产量逐年增大，目前已超过了万吨，“十三五”时期，这一数字还会增加，预计到年将达到万至万吨。但我国污泥处理率偏低，年全国污泥处理能力约为万吨，全国污泥处理率仅有33%，剩余67%的污泥没有得到无害化处置。据此估算，未来几年新增污泥处理装备投资将达到亿至亿元。

点评：今年修改的《中华人民共和国水污染防治法》将于明年起正式实施，新法明确污水处理设施运营单位或污泥处置单位对污泥的处理处置负责，收取的污水处理费用只得用于污水处理设施建设运行和污泥处理处置。机构认为，新法将进一步提振市政污泥处置市场需求，带动相关企业快速发展，相关公司包括中金环境（）、天翔环境（）等。

○亚星化学第一大股东变更

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亚星化学（319）接控股股东长城汇理通知，由其担任普通合伙人的长城汇理二号、四号、五号及华清汇理共四家合伙企业，将财产份额转让给成泰控股及其控股股东文斌，转让价款合计8.33亿元。

交易完成后，成泰控股、文斌将间接获得亚星化学.40万股股份，占总股本的13.2%，上市公司第一大股东变为成泰控股，长城汇理持股比例降至10.4%。但由于股权分散，亚星化学实际控制人尚不确定。资料显示，成泰控股长期扎根于化工领域，有意促使上市公司在现有基础上实现业务升级。

○中科电气加码锂电负极材料

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中科电气（）拟以不超过2.4亿元，收购格瑞特%的股权，后者主要业务为锂电池负极材料石墨化加工等，交易对方承诺格瑞特年、年两年平均扣非后净利润不低于3万元。

○贝肯能源预中标1.3亿元项目

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贝肯能源（）在四川长宁天然气公司发布的长宁项目标段四宁H17平台钻井、试油一体化施工项目中评标结果排名第一，施工工期日历天，中标价格1.3亿元，约合去年营收的30%。

○台海核电拟定增投核电装备

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台海核电（）拟定增不超1.73亿股，募资不超39.49亿元，扣除发行费用后用于核电装备模块化制造项目。控股股东承诺拟认购不低于本次定增发行股份总数的50%。

○济川药业可转债13日发行

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济川发债（）申购上限1千手（1万张，万元）。

每日股市早知道三

○外资投资券商比例放宽合资券商迎来发展“春天”

○“吃鸡”类手游火爆来袭超越《王者荣耀》成下一现象级手游

○“电竞第一股”挂牌港交所电竞“入奥”催生巨大市场

○晨曦航空：布局惯性导航未来前景广阔

○A股市场大环境好转

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上周五在保险板块大涨的带动下，上证指数最终以小阳线完美落幕，且K线连续收出5根阳线，并创出22个月以来的新高水准。更为难得的是，创业板与主板并驾齐驱，同步上行，这是一段时间以来相当得一见的局面。

目前市场所面临的市场氛围更好。融资融券余额持续攀升，券商草根调研、资管PB业务也呈现上升趋势，东方红资管再现百亿申购盛况，沪港通、深港通呈现资金缓慢流入迹象，QFII等持仓获得巨额利润，明年MSCI将再引活水。上周特朗普访华增加了中美合作的前景，中国金融市场进一步对外开放，外资持股证券等公司比例放宽至51%，三年后不受限制；

IPO审查进一步趋严，本周过会7家，融资额降为32亿元。良好的市场氛围为大盘冲击新高增添正能量，3点的目标达到的希望更大。从技术上看，沪指在10月前两次站上点冲击新高时，缺乏充分的准备，而本次启动前沪指最低探至60日均线，量能也进行了配合。随着中国经济的快速发展，金融市场的进一步开放，A股融入国际市场的步伐在加快，实力雄厚的外资机构进入A股市场之后，50指数成分股、中国民族品牌企业上市公司等板块个股值得







































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